Tim McCoy et son chien Silver King viennent au secours de Molly Martin dont le frère, Tom, a été enlevé par Bart Quillan, un éleveur de moutons qui veut s'emparer, avec ses frères, de toute la vallée. En chemin Tom se lie d'amitié avec Poe Powers, un pistoléro. tous deux, avec l'aide de Silver, font face au clan Quillan.

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